L'action se déroule dans la Rome antique dans le palais de l'empereur Néron. Il est monté illégalement sur le trône, grâce à sa mère Agrippine. Britannicus, le fils du deuxième mari d'Agrippina Claudius, devait devenir empereur, mais elle a réussi à soudoyer l'armée et le Sénat et a élevé son fils au trône. Nero, malgré l'influence de ses mentors très moraux, le guerrier Burr et le dramaturge Seneca, qui est envoyé en exil, commence déjà à montrer son caractère vil et manque de respect pour sa mère, à qui il doit tout. Il ne cache pas son inimitié envers les Britanniques, le voyant comme un adversaire.
Agrippine prévoit que Néron sera un tyran cruel, qu'il ment et qu'il se trompe. Il enlève la bien-aimée Britannica Junia, du clan de l'empereur Auguste, et garde dans son palais. Nero fuit sa mère et n'écoute pas ses conseils sur la façon de gouverner Rome. Elle voudrait ramener le temps où la jeune Néron n'était pas encore intoxiquée par son pouvoir, ne savait pas plaire à Rome et transférait tout le fardeau du pouvoir à sa mère. Alors l'Agrippine «invisible», cachée derrière le rideau, a pu entendre tout ce que les sénateurs invités au palais ont dit à César, et elle a su gouverner l'État, et a dit à son fils quoi faire. Maintenant, Agrippine accuse Burr d'avoir érigé des barrières entre elle et César afin de régner avec lui. Burr lui fait objection: il a élevé un empereur, pas un humble serviteur, qui obéirait à sa mère en tout. Agrippine est blessée par le fait que le fils règne de manière indépendante et pense que Néron empêche le mariage de Junia et Britannica, qu'elle recherche, et fait ainsi comprendre à sa mère que son opinion ne veut rien dire.
Le Britannique raconte à Agrippine que les légionnaires ont amené de force Junia au palais la nuit. Agrippina est prête à aider les Britanniques. Il doute de sa sincérité, mais son mentor Narcissus lui assure que Nero a offensé sa mère et qu'elle agira avec Britannic. L'essentiel, conseille-t-il, est d'être ferme et de ne pas se plaindre du destin, car la force est honorée au palais et indifférente aux plaintes. Le Britannique en réponse se plaint que les amis de son père lui ont tourné le dos et que Nero connaît chacun de ses mouvements.
Dans leurs appartements, Néron avec Burr et Narcisse discutent du comportement d'Agrippine. L'empereur pardonne beaucoup à sa mère, qui lui oppose Britannica. Néron avoue à Narcisse qu'il est amoureux de Junia, et il rapporte que César a un rival heureux - britannique. Nero veut divorcer de sa femme Octavia sous prétexte qu'elle n'a pas d'héritier du trône. Mais il a peur d'une mère qui fera toute une histoire si son fils monte à la "sainteté de l'Hymen" et veut rompre les liens bénis par elle. Narcisse promet de donner à César tout ce qu'il apprend du britannique.
Nero va bouleverser le mariage de Junia et Britannica. Ayant rencontré Junia au palais, il admire sa beauté. Junia dit que l'épouser avec Britanic est la volonté du père Britanic, de feu l'empereur Claudius et d'Agrippina. Nero lui objecte que le désir d’Agrippine ne veut rien dire. Il choisira lui-même le mari de Junia. Elle rappelle à César qu'elle ne peut pas épouser une personne de sang inégal, car elle est de la famille impériale. Néron lui annonce qu'il sera lui-même son mari, car dans tout l'empire, lui seul est digne d'un tel trésor. Le ciel a rejeté son alliance avec Octavia, et Junia prendra légitimement sa place. Junia est stupéfaite. Nero exige que Junia montre de la froideur à Britannica, sinon la punition l'attend. Nero assistera à leur réunion.
Lors de sa rencontre avec Britannic, Junia le prie de faire attention, car les murs ont des oreilles. Le Britannique ne comprend pas pourquoi elle est si timide, il lui semble que Junia l'a oublié et a été captivé par Nero.
Ayant entendu leur conversation, Nero est convaincu que Britonik et Junia s'aiment. Il décide de torturer son adversaire et ordonne à Narcisse d'allumer des doutes et de la jalousie à Britannica. Narcisse est prêt à tout pour l'empereur.
Burr conseille à Nero de ne pas se quereller avec sa mère, qui a de l'influence à Rome, et afin de ne pas agacer Agrippine, il devrait arrêter de sortir avec Yunia et laisser des pensées de divorce avec Octavia. Nero ne veut pas écouter son mentor et déclare que ce n'est pas le travail du guerrier de juger l'amour - laissez Burr le conseiller sur ce qu'il faut faire au combat. Resté seul, Burr réfléchit à la façon dont Néron n'écoute aucun conseil, veut que tout soit fait selon sa volonté. Est-ce dangereux. Burr décide de consulter Agrippina.
Agrippine accuse Burr qu'il ne pouvait pas contrôler le jeune empereur, qui avait retiré sa mère du trône, et veut maintenant également divorcer Octavia. Agrippine complote avec l'aide des troupes et des Britanniques pour retrouver son pouvoir. Burr ne lui conseille pas de le faire, car personne n'écoutera Agrippin, et Nero ne fera que devenir furieux. L'empereur ne peut être convaincu que par la «douceur de la parole».
Le Britannique dit à Agrippine qu'il a des complices au Sénat, prêts à s'opposer à l'empereur. Mais Agrippine ne veut pas de l'aide du Sénat et va menacer de forcer Néron à abandonner Junia, et si cela n'aide pas, alors informez Rome des plans de César.
Le Britannique accuse Junia de l'avoir oublié pour Néron. Junia supplie de la croire et d'attendre des "jours meilleurs", elle prévient Britannic qu'il est en danger, car Nero a entendu leur conversation et a exigé que Junia rejette Britannic, le menaçant de représailles. Nero apparaît et exige que les Britanniques lui obéissent. Il répond avec indignation que César n'a pas droit à la moquerie, à la violence et au divorce de sa femme, que le peuple romain n'approuvera pas les actions de l'empereur. Nero pense que les gens sont silencieux, et c'est important. Junia supplie Nero d'épargner Britanic, car il s'agit de son frère (le père du Britannique a adopté Nero), et pour la réconciliation, elle est prête à devenir une vestale. L'empereur devient furieux et ordonne de mettre Britannic en garde à vue. Il blâme Agrippine pour tout et ordonne que le garde lui soit assigné.
Agrippine et Néron se rencontrent et Agrippine prononce son célèbre monologue sur le nombre d'atrocités qu'elle a commises pour que Néron devienne empereur. Elle a soudoyé le Sénat, qui a autorisé son mariage avec son oncle, l'empereur Claudius. Puis elle a supplié Claudius d'adopter Néron, puis, par sa calomnie, Claudius a aliéné tous ceux qui pouvaient aider son fils Britannic à hériter du trône. Quand Claudius est mort, elle l'a caché de Rome et Burr a persuadé les troupes de prêter allégeance à Néron et non à Britannica. Puis le double message a été immédiatement annoncé au peuple: Claudius était mort, et Nero est devenu César. Au lieu de gratitude, le fils s'est éloigné de sa mère et s'est entouré de jeunes dissolus.
En réponse, Néron dit à sa mère qu'elle ne l'a pas amené sur le trône pour le gouverner et le pouvoir. Après tout, Rome a besoin d'un seigneur, pas d'une maîtresse, Néron accuse sa mère de conspirer contre lui. Agrippine répond qu'il a perdu la raison, qu'elle n'a consacré toute sa vie qu'à lui. Elle est prête à mourir, mais prévient César que le peuple romain ne pardonnera pas à Néron. Agrippine demande à Nero de lâcher Britannic et de ne pas se quereller avec lui. Il promet verbalement de tout accomplir.
Lors de sa rencontre avec Burr, Nero lui dit qu'il est temps de mettre un terme à Britannic, puis sa mère sera facilement apprivoisée. Burr est terrifié et Nero dit qu'il ne compte pas avec l'opinion du peuple et qu'il ne se soucie pas du sang. La bavure appelle César à ne pas s'engager sur la voie du mal, car c'est une voie sanglante - les amis de Britannic lèveront la tête et commenceront à se venger, une horrible inimitié éclatera, et un ennemi apparaîtra dans chaque sujet César. Il est beaucoup plus noble de faire le bien. Burr à genoux supplie Nero de faire la paix avec Britannic. Il est inférieur. Narcisse vient à Néron et dit qu'il a pris au célèbre empoisonneur de Rome Lokusta un poison rapide pour empoisonner les Britanniques. Néron hésite, mais Narcisse lui fait peur parce que Britannicus peut en apprendre davantage sur le poison et commencer à se venger. Nero répond qu'il ne veut pas être considéré comme un fratricide. Narcisse, d'autre part, appelle César à être au-dessus du bien et du mal et à ne dépendre de personne - pour faire seulement ce qu'il juge nécessaire. La bonté ne témoigne que de la faiblesse du souverain, tandis que tous se prosternent devant le mal. Si Néron empoisonne son frère et divorce de sa femme, personne à Rome ne lui dira un mot. Nero doit fermer ses mentors Burr et Seneca et se gouverner.
Pendant ce temps, Britannic informe Junia que Nero s'est réconcilié avec lui et organise une fête en l'honneur de cela. Le Britannique est heureux qu'il n'y ait plus de barrière entre lui et Unia. Mais Junia est alarmée, elle prévoit le malheur. On ne peut pas faire confiance à Néron, c'est un terrible hypocrite, comme son entourage. Elle croit que cette fête n'est qu'un piège.
Agrippine apparaît et dit que Britannica attend tout le monde, et César veut lever la coupe pour leur amitié. Agrippine assure à Junia qu'elle a obtenu de Néron tout ce qu'elle voulait, qu'il n'a plus de secrets pour sa mère et qu'il n'est pas capable de faire de mauvaises choses.
Burr arrive et rapporte que Britanic est en train de mourir, que Nero a habilement caché son plan à tout le monde et lors de la fête a donné à Britannic une tasse de vin dans laquelle Narcisse a mis du poison. Le Britannique a bu par amitié avec Néron et est tombé sans vie. L'environnement de Néron regarda calmement l'empereur, mais ses yeux n'étaient pas voilés. Narcisse ne pouvait cacher sa joie. Burr quitta la pièce.
Agrippine dit à Néron qu'il sait qui a empoisonné les Britanniques. Lui avec une surprise ostentatoire demande de qui elle parle. Agrippine répond - c'est lui, Néron, qui a commis le meurtre. Narcisse apparu trahit César et déclare qu'il n'est pas nécessaire de cacher ses affaires. Agrippine reproche amèrement à Néron d'avoir choisi César comme dignes complices et tout aussi digne de commencer par l'empoisonnement de son frère. Maintenant, le tour est apparemment derrière elle. Mais la mort de sa mère ne sera pas vaine - la conscience ne donnera pas de repos, de nouveaux meurtres partiront et à la fin Néron sera victime de ses propres atrocités.
Laissés ensemble, Agrippine et Burr disent que la mort les attend et qu'ils sont prêts pour cela - César est capable de tout. Un ami d'Agrippina Albina apparaît et rapporte qu'après avoir appris la mort de Britannica, Junia s'est précipitée sur la place jusqu'à la statue d'Auguste et, avec le peuple, l'a supplié de la laisser devenir une vestale et de ne pas être déshonorée par Néron. Le peuple l'a conduite au temple. Nero n'a pas osé intervenir, mais l'obéissant Narcisse a tenté de gêner Junia et a été tué par la foule. Voyant cela, Néron, dans une rage impuissante, retourna au palais et y erra. Il prépare quelque chose. Agrippine et Burr décident à nouveau de faire appel à la conscience et à la prudence de l’empereur afin de prévenir le mal.
