En face des colonies de Semenov se trouve la maison de boisson de Zvezda, qui est sous le soin et le patronage spéciaux de Bacchus. Son seau et son char sont également stockés ici. Mais les agriculteurs en colère et gourmands, trop fiers, ont augmenté le prix de l'alcool pour que Bacchus lui-même danse sur leur musique. Lui, furieux qu'en raison du coût élevé du vin, de la bière et du miel, les gens boivent moins et qu'il perdra son "héritage le plus cher", va se venger des fermiers arrogants. Bacchus se rend à l'abreuvoir de Zvezda et voit, entre autres ivrognes, un résident du Yamskaya Sloboda, le jeune Elisha, un combattant de poing, un Buyan, un joueur et un ivrogne, qui attire immédiatement son attention. Après avoir bu la tasse de bière anisée, Elisha la casse sur le front du Chumak (un taxi, propriétaire d'un établissement de boisson), de sorte que les louches, les bouteilles et les tasses tombent des étagères, et l'allée se casse entre le comptoir et la fenêtre. Bacchus observe avec joie les exploits d'un jeune homme costaud et veut faire de lui l'instrument de sa vengeance.
Un caporal de la circulation avec un dragon vient au bruit, entend une plainte des Chumak et arrête Élisée, qui n'ose se disputer avec la police. Préoccupé par le sort d'Elisée, Bacchus sur des tigres ailés s'envole vers son père, Zeus. Il dort ivre ivre de nectar. Junon, l'épouse de Zeus, le réveille, et Bacchus, en pleurant, demande à ses parents pourquoi il a donné le vin aux mains d'agriculteurs méchants et avares, et lui rappelle la promesse faite autrefois à Bacchus: chanter tout le monde dans ce monde. Pourquoi Zeus rompt-il son vœu maintenant? Il répond à son fils qu'il a reçu une demande de Ceres: elle se plaint que les paysans étaient complètement ivres et ont cessé de cultiver. Bacchus convainc Zeus de convoquer tous les dieux pour obtenir des conseils afin de les juger avec Cérès, et demande à son père d'aider à libérer Élisée de prison. Zeus appelle Hermia (Hermès. - A.V.), lui dit de rassembler tous les habitants de l'Olympe, et après cela - de libérer Élisée.
La nuit, Yermiy, sous l'apparence d'un caporal, se faufile dans une prison de police et essaie sans succès de réveiller une Elisée ivre, à côté de laquelle un jeune homme ivre en robe déboutonnée dort avec un sommeil tout aussi sain. Puis Yermiy les déshabille tous les deux, habille la jeune fille dans les vêtements d'Elisée et la robe de sa femme, s'envole avec l'insensible Elisée par la fenêtre et l'emmène chez Kalinkin, où des femmes dissolues languissent sous surveillance.
Le matin, la patronne réveille ses pupilles et confie à chacun une sorte de travail. Élisée, ayant retrouvé ses esprits, pense que, par miracle, il s'est retrouvé dans un couvent, et prend le dur boss âgé pour l'abbesse. Elle devine immédiatement que la fille imaginaire est le plus bon garçon. Enflammée de passion pour lui, elle l'emmène dans ses appartements et demande que le jeune homme en tout lui soit révélé.
Il lui raconte en détail l'histoire de sa vie: avant de devenir cocher à Saint-Pétersbourg, il a vécu à Zimogorye avec son frère, sa femme et sa mère. Les Zimogorskites et les Valdai se disputaient le fait qu'ils ne pouvaient pas tracer de ligne entre leurs pâturages. L'affaire est venue à une bataille sanglante: frère Ilyukha a été complètement mordu par une oreille, et la mère, qui est restée à la maison et a prié pour que ses enfants reviennent vivants, était tellement diarrhéique avec peur qu'ils ont donné une âme à Dieu. Élisée a été envoyée à Saint-Pétersbourg et identifiée comme cocher à la gare.
Après avoir écouté l'histoire d'Elisée, le patron l'invite à partager un lit avec elle et ensuite il ne manquera pas. En même temps, elle exige qu'il soit prudent et ne parle à aucun des libertins arrêtés.
Pendant ce temps, à la demande de Zeus, les dieux se réunissent pour obtenir des conseils afin de trancher le différend entre Bacchus et Ceres. Ceres expose les raisons de son mécontentement face à l'ivresse des laboureurs. Bacchus se justifie par le fait que le vin amuse le cœur d'une personne: même les plus misérables, ayant bu un verre, oublient ses ennuis, et un guerrier dans un houblon devient plus courageux. Zeus, après avoir écouté Cérès et Bacchus, prononce ce qui suit: lui, Zeus, a déposé Troie afin de construire Rome, va élever la Sagesse sur le trône. Elle produira une «loi la plus utile» qui pacifiera les agriculteurs, puis les agriculteurs et les laboureurs ne se gêneront pas.
Le patron, après avoir envoyé ses pupilles au lit, s'habille et se prépare, espérant, avec l'aide du badigeon et du rouge, «réveiller le plaisir» d'Elisée qui l'aimait. Il ne trompe pas ses attentes. Mais ils ne s'endorment pas: le chef du gardien, déjà un homme âgé, secrètement amoureux du patron, fait le tour de la montre dans toutes les pièces et découvre Élisée, qui a à peine le temps de mettre une robe de femme. En voyant la jeune fille qui ne figure pas dans son registre, le chef de la garde est en colère et, malgré la persuasion du chef, ordonne de prendre l'arrestation de l'inconnu.
Yermy, prenant cette fois la forme d'un pétimètre (dandy, fashionista. - A.V.), aide à nouveau Elisha: il lui donne un chapeau invisible, dans lequel il pénètre à nouveau dans la chambre du patron et passe le reste de la nuit avec elle dans des joies amoureuses. Le matin, le chef de la garde, trouvant la personne disparue arrêtée, punit le sergent qui a raté le fugitif. Elisha vit heureux pour toujours, ne sachant rien dans le besoin, et ravit la vieille femme avec amour, sans enlever son chapeau invisible. Cependant, après quelques mois, Bacchus inspire Elisha à quitter Kalinkin chez lui afin d'abattre les agriculteurs. Un matin, alors que la patronne est endormie, Élisée, dans un chapeau invisible, part, laissant ses sacs et une camisole. Le chef de la garde découvre des vêtements pour hommes dans sa chambre et va sculpter une vieille femme, mais elle cherche affectueusement le pardon.
Élisée va vers Peter à travers la forêt et, fatigué, s'endort. Il est réveillé par les cris d'une femme qui est poursuivie par deux méchants. Élisée dans un chapeau invisible bat les méchants, mais ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe: puisque tout le monde pense que l'un d'entre eux a commencé le combat, ils commencent à avoir la force de se tirer l'un l'autre jusqu'à ce qu'ils traînent sans sentiments. La femme est l'épouse d'Elisée. Elle lui raconte ses aventures: après qu'Elisée a été séparée d'elle, elle l'a poursuivi auprès de Peter. Ayant un besoin urgent d'argent, elle a obtenu un emploi de travailleuse dans une briqueterie avec un Allemand, mais une nuit, la femme du propriétaire a trouvé son mari dans son lit et l'a enflammée d'une haine si féroce qu'elle a dû partir, souffrant d'un Allemand jaloux qui a été sévèrement battu.
La femme d'Elisée est entrée dans la police, où elle a passé la nuit, et le matin elle a découvert que quelqu'un avait changé ses vêtements pour les hommes. Quand elle a été libérée, elle est allée vivre avec une secrétaire qui a volé de l'argent au gouvernement. Mais, craignant d'être exposé, il a décidé de partir et elle a de nouveau dû chercher une place pour elle-même. Elisha ne reproche pas à sa femme de ne pas être modeste et l'envoie à Yamskaya Sloboda pour l'attendre là-bas.
Élisée lui-même reste dans la forêt. Le voici Silenus, qui l'emmène chez un riche fermier schismatique. Élisée cherche les caves à vin et entre dans les bains publics, où le vieux fermier est cuit à la vapeur avec sa jeune femme. Élisée dans un chapeau invisible est si chaud dans les bains que l'agriculteur et sa femme s'enfuient, ne comprenant pas ce qui se passe. Et Élisée s'envole de plaisir, après quoi il vient dans les chambres du fermier et se cache sous son lit.
Un fort orage commence et un fermier effrayé sort du lit pour allumer une bougie et prier Dieu. Élisée, dans son chapeau invisible, se couche à sa place et prend possession de sa femme endormie. Le fermier se couche et constate que quelque chose ne va pas avec sa femme. Mais Elisha parvient à sauter du lit. Un fermier inquiet réveille sa femme et elle lui dit que dans un rêve, elle a imaginé que quelqu'un était couché sur elle. Le fermier pense que les démons sont enfermés dans sa maison et va appeler un messager.
Elisha trouve une cave à vin, abat les serrures avec son poing et boit pour son plaisir. Le vieux diseur de bonne aventure vient à l'agriculteur et se vante devant lui: ils disent qu'elle est une ouvrière qualifiée dans diverses divisions et conspirations et peut facilement éliminer la dépendance au vin de tout ivrogne. L'agriculteur est alarmé par sa dernière déclaration, et il exige qu'elle ne se sevre pas du vin, mais, au contraire, charme les gens à l'alcool. Elle refuse et il la chasse. Elisha a tondu tout ce temps. Il commence à lui sembler que Bacchus lui-même et sa suite viennent lui venir en aide et qu'ils lui infligent des destructions dans la cave, après quoi ils vont vider les caves d'autres vendeurs.
Zeus d'Olympe observe les actes d'Elisée et décide de convoquer les dieux, afin qu'ils lui conseillent quoi faire avec un ivrogne aussi audacieux et audacieux. Les dieux sont divisés, mais la plupart d'entre eux veulent exécuter Élisée. Zeus, après avoir entendu leur avis, annonce à la congrégation qu'il a trouvé la bonne solution. Il informe les dieux que bientôt les gens se réuniront pour se battre à coups de poing à la maison de boisson "Ruka". Là, Elisha montrera les merveilles de la retraite juvénile, après quoi son sort sera décidé: un combattant fringant devrait faire un excellent guerrier.
Le jour fixé, les marchands avec cochers vont mur à mur, et Élisée, dans son chapeau invisible, organise une déroute dans le camp de l'ennemi, mais quelqu'un le fait tomber de son chapeau magique, attrape les brutes et les met dans des soldats.