Années soixante. L'un des personnages principaux - Fedor Sonnov, arrivé à la gare près de Moscou en train électrique, titube dans les rues de la ville. Ayant rencontré un jeune homme inconnu, Fedor le tue avec un couteau. Après un crime - absolument dénué de sens - le tueur "parle" avec sa victime, parle de ses "tuteurs", de son enfance et d'autres meurtres. Après avoir passé la nuit dans la forêt, Fedor part «pour le nid», la région moscovite de Swan. Sa sœur Klavusha Sonnova y vit, une femme voluptueuse qui s'excite en fourrant la tête d'une oie vivante dans l'utérus; La famille Fomichev vit dans la même maison - le grand-père Kolya, sa fille Lidochka, son mari Pasha Krasnorukov (les deux sont des créatures extrêmement lubriques, s'accouplant tout le temps; en cas de grossesse, Pasha tue le fœtus avec les chocs du pénis), la sœur cadette est Mila, 14 ans, et son frère de dix-sept ans manger ses propres croûtes. Une fois Fedor, déjà marre de la présence des habitants de la maison, mange de la soupe Petenkin cuite à l'acné. Pour protéger son frère de la vengeance des Fomichev-Krasnorukovs, Klavusha le cache dans le métro. Ici Fedor, fatigué de l'oisiveté, de l'impossibilité de tuer, des selles hachées, s'imaginant qu'il s'agissait de figures humaines. Dans sa tête, il n'y a qu'une seule idée: la mort. À l'étage, pendant ce temps, Lidinka, qui est tombée enceinte à nouveau, refuse de copuler avec son mari, voulant sauver le bébé. Il la viole, le fœtus sort, mais Lida dit à Pacha que l'enfant est en vie. Krasnorukov bat brutalement sa femme. Elle, malade, gît dans sa chambre.

Fedor, quant à lui, creuse du côté de Fomichev, montant à l'étage pour mettre en œuvre l'étrange idée: "posséder une femme au moment de sa mort". Lidinka se rend à lui et meurt au moment de l'orgasme. Fedor, satisfait de son expérience, rapporte tout à sa sœur; il sort de prison.

Pavel est envoyé en prison pour le meurtre de sa femme.

À "Klavusha" vient "veine" - Anna Barskaya. Femme d'un cercle complètement différent, intellectuelle moscovite, elle regarde Fedor avec intérêt; ils parlent de la mort et de l'au-delà. "Wild" Fedor s'intéresse beaucoup à Anna; elle décide de le présenter au «grand peuple» - pour cela, ils vont quelque part dans la forêt, où il y a un rassemblement de gens obsédés par la mort - «métaphysique», comme l'appelle Fedor. Parmi les personnes présentes - trois "bouffons", des sadiques sauvages Pyr, Johann et Igorek, et un jeune homme sérieux Anatoly Padov.

"Jesters" avec Fedor et Anna viennent à Swan. Ici, ils passent beaucoup de temps: ils tuent des animaux, l'agropyre essaie d'étrangler Clavush, mais tout se termine paisiblement - elle promet même de coucher avec lui.

Des rumeurs parviennent à Klava que Fedor est en danger. Il part - "se promener dans Rasei".

Klava apparaît un autre locataire - le vieil homme Andrei Nikitich Khristoforov, un vrai chrétien, avec son fils Alexei. Le vieil homme ressent une mort rapide, fait des crises de colère, entrecoupé de moments d'émotion chrétienne; réfléchit sur l'au-delà. Après un certain temps, il devient fou: "après avoir sauté du lit dans l'un de ses sous-vêtements, Andrei Nikitich a déclaré / qu'il est mort et s'est transformé en poulet."

Alexei, réprimé par la folie de son père, essaie de se consoler avec des conversations avec Anna, dont il est amoureux. Elle se moque de sa religiosité, prêche la philosophie du mal, la "grande chute", la liberté métaphysique. Mécontent, Alex s'en va.

À la demande d'Anna, Anatoly Padov, constamment tourmenté par la question de la mort et de l'Absolu, arrive à Swan, dans le «russe, condo, l'obscurantisme dense du peuple».

Très chaleureusement reçue par Anna (elle est sa maîtresse), Padov regarde ce qui se passe à Swan. Les jeunes passent du temps dans des conversations avec l'impudent voluptueux Klavush, avec le «kurotrup» Andrei Nikitich, entre eux. Un jour, Klavusha creuse trois fosses dans la croissance humaine; le passe-temps favori des habitants de la maison réside dans ces «fosses d'herbe». Aliocha retourne à Swan pour rendre visite à son père. Padov taquine Alexei, se moque de ses idées chrétiennes. Il quitte.

Cependant, Anatoly lui-même ne peut pas rester longtemps au même endroit: il part également.

Anna, épuisée par la communication avec Padov, dans un cauchemar voit une autre de ses amies "métaphysiques" - Izvitsky. Elle cesse de se sentir, il lui semble qu'elle est devenue un vide tordant.

Fyodor, quant à lui, voyage profondément en Russie, à Arkhangelsk. Sonnov regarde ce qui se passe autour de lui; le monde l'ennuie par sa nature mystérieuse et illusoire. L'instinct le pousse à tuer. Fyodor vient au "petit nid" - la ville de Firino, à un parent de la vieille femme Ipatievna, qui se nourrit du sang de chats vivants. Elle bénit Fedor pour les tueries - "vous apportez une grande joie aux gens, Fedya!" Fyodor, errant à la recherche d'une nouvelle victime, rencontre Mikhei, qui s'est castré. Frappé par sa «place vide», Fedor refuse de tuer; ils deviennent copains. Micah conduit Fyodor aux eunuques, de joie. Les amis regardent des rites étranges; Fyodor, surpris, reste cependant insatisfait de ce qu'il a vu, il n'est pas satisfait de l'idée du nouveau Christ Kondraty Selivanov - «propre, propre doit avoir».

Le Padov à moitié fou vient à Firino pour rencontrer Fedor. Il s'intéresse à l'Anatolie avec sa perception populaire et inconsciente de l'irrégularité du monde. Dans la conversation, Padov essaie de savoir si le Sonnov tue des gens "métaphysiquement" ou en réalité, en réalité.

De Fiodor, Anatoly revient à Moscou, où il rencontre son ami Gennady Remin, poète underground, auteur de «paroles cadavériques», adepte des idées d'un certain Gludev, qui proclame la religion du «Moi supérieur». La réunion d'amis a lieu dans un pub sale. Remin passe du temps ici avec quatre philosophes itinérants; pour la vodka, ils parlent de l'Absolu. Fascinés par les histoires d'Anatoly sur l'entreprise qui s'est installée à Swan, Gennady et son ami s'y rendent.

Dans Swan, «le diable sait ce qui s'est passé» - tout le monde converge ici: bouffons sadiques, Anna, Padov, Remin, Klava, les restes de la famille Fomichev. Anna couche avec Padov; il lui semble qu'il copule "avec les Hiérarchies Supérieures", pour elle - qu'elle est déjà morte. Padov commence à poursuivre des visions, il essaie de leur échapper.

Izvitsky apparaît dans Swan - un homme au sujet duquel il y a des rumeurs selon lesquelles il irait à Dieu par le diable. C'est un grand ami de Padov et Remin. Buvant, les camarades mènent une conversation philosophique sur Dieu, l'Absolu et les Hiérarchies Supérieures - «l'ésotérisme russe pour la vodka», comme l'un d'eux plaisante.

Fedor et Micah viennent à la maison. Aliocha Khristoforov, en visite chez son père, observe avec horreur les "non-humains" réunis ici.

Boy Petya, mangeant sa propre peau, s'épuise complètement et meurt. Lors des funérailles, il s'avère que le cercueil est vide. Il s'avère que Klavusha a sorti le cadavre et la nuit, assis en face, a dévoré un gâteau au chocolat. Le cadavre kuro-caquetant Andrei Nikitich se précipite dans la cour; Le grand-père Kolya est sur le point de partir. La fille Mila tombe amoureuse de Micah - elle lèche son "espace vide". Tous les trois quittent la maison.

Les autres passent du temps dans des conversations follement folles, des danses folles, des rires en colère. Padoue est très attirée par Klavush. La tension augmente, quelque chose se passe à Klavusha - "ils sont devenus fous, ils se sont tenus sur leurs pattes arrière et ses forces clavish-sonnish ont tourné avec une force terrible." Elle expulse toute la société de la maison, la verrouille et s'en va. Seul un kurotrup reste dans la maison, devenant comme un cube.

Retour "métaphysique" à Moscou, passer du temps dans des pubs sales à discuter. Anna couche avec Izvitsky, mais en le regardant, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle se rend compte qu'il est jaloux d'elle pour elle. Izvitsky adore voluptueusement son propre corps, se sent, son reflet dans le miroir comme source de satisfaction sexuelle. Anna discute du «sexe de l'ego» avec Izvitsky. Après s'être séparé de sa maîtresse, Izvitsky bat dans l'extase de l'amour-propre, éprouvant un orgasme d'un sentiment d'unité avec le «natif» I.

A cette époque, Fedor s'approchait de Moscou; son idée est de tuer le "métaphysique", pour ainsi pénétrer dans l'autre monde. Sonnov se rend à Izvitsky, là, il observe son «délire de plaisir de soi». Frappé par ce qu'il a vu, Fedor est incapable d'interrompre "cet acte monstrueux"; il est furieux du fait qu'il a rencontré un autre, pas inférieur au sien, "d'un autre monde", va à Padov.

Alyosha Khristoforov, quant à lui, convaincu de la folie de son père, se rend également à Padov, où il l'accuse, lui et ses amis, d'avoir conduit Andrei Nikitich à la folie. Le «métaphysique» lui reproche un rationalisme excessif; ils sont eux-mêmes venus à l'unanimité à la religion du «moi supérieur». C'est le sujet de leurs conversations hystériques et en colère.

Fedor, une hache à la main, écoute les conversations de Padov et de ses amis, attendant un moment propice au meurtre. À ce moment, Fedor est arrêté.

Dans l'épilogue, deux jeunes fans de Padov et de ses idées, Sashenka et Vadimushka, discutant de problèmes métaphysiques sans fin, rappellent Padov lui-même, parlent de son état, proche de la folie, de ses «voyages vers l'au-delà». Il s'avère que Fedor a été condamné à mort.

Des amis vont rendre visite à Izvitsky, mais, effrayés par son expression, s'enfuient. Anatoly Padov se vautrant dans un fossé, hurlant hystériquement dans le vide de l'insolubilité des "principaux problèmes". Sentant soudain que "tout va bientôt s'effondrer", il monte et s'en va - "vers le monde caché, sur lequel on ne peut même pas poser de questions ...".