La comédie se déroule dans un pays fabuleux pour l'époque shakespearienne britannique - Illyria.

Le duc d'Illyria Orsino est amoureux de la jeune comtesse Olivia, mais elle est en deuil après la mort de son frère et n'accepte même pas les envoyés du duc. L'indifférence d'Olivia ne fait qu'exciter la passion du duc. Orsino prend le service d'un jeune homme nommé Cesario, dont il parvient à apprécier la beauté, le dévouement et la subtilité des sentiments en quelques jours seulement. Il l'envoie à Olivia pour parler de son amour. En réalité, Cesario est une fille nommée Viola. Elle a navigué sur un navire avec son frère jumeau bien-aimé Sebastian et après un naufrage s'est retrouvé accidentellement en Illyria. Viola espère que son frère s'est également échappé. La jeune fille s'habille en vêtements pour hommes et entre au service du duc, dont elle tombe immédiatement amoureuse. Derrière le duc, elle dit: «Ce n'est pas facile pour toi d'avoir une femme; / Après tout, je voulais moi-même être elle! »

Le deuil prolongé d'Olivia n'aime pas du tout son oncle - Sir Toby Belch, le joyeux garçon et le fêtard. La caméraman Olivia Maria dit à Sir Toby que sa maîtresse est très mécontente de l'alcool et de la boisson de son oncle, ainsi que de son compagnon de boisson, Sir Andrew Aiguychik, un chevalier riche et stupide que Sir Toby dupe, promettant de lui donner sa nièce, et en attendant d'utiliser sa honte sans vergogne. Sir Andrew, offensé par la négligence d'Olivia, veut partir, mais Sir Toby, flatteur et farceur, le persuade de rester encore un mois.

Lorsque Viola apparaît chez la comtesse, il est très difficile de la laisser passer à Olivia. Malgré son éloquence et son esprit, elle ne réussit pas sa mission - Olivia rend hommage aux mérites du duc (il est «sans aucun doute jeune, noble, / riche, aimé du peuple, généreux, érudit»), mais ne l'aime pas. Mais le jeune messager obtient un résultat complètement inattendu pour elle-même - la comtesse est fascinée par lui et trouve une astuce pour lui faire accepter une bague d'elle.

Le frère de Viola, Sebastian, apparaît en Illyrie, accompagné du capitaine Antonio, qui lui a sauvé la vie. Sebastian pleure sa sœur, qui, à son avis, est décédée. Il veut chercher le bonheur à la cour du duc. Il est douloureux pour le capitaine de se séparer d'un jeune homme noble auquel il s'est sincèrement attaché, mais il n'y a rien à faire - il est dangereux pour lui d'apparaître en Illyrie. Pourtant, il suit secrètement Sebastian pour le protéger en cas de besoin.

Chez Olivia, Sir Toby et Sir Andrew, en compagnie du Jester Feste, boivent du vin et des chansons hurlantes. Mary essaie gentiment de les tenter. À sa suite, le majordome d'Olivia apparaît - l'alésage fanfaron de Malvolio. Il essaie en vain d'arrêter la fête. Lorsque le majordome part, Mary se moque de cet «âne bouffi», qui «éclate de complaisance» et jure de le duper. Elle va lui écrire un message d'amour au nom d'Olivia et mettre la risée de tout le monde.

Dans le palais du duc, le bouffon Feste lui chante d'abord une chanson triste sur l'amour non partagé, puis essaie de lui remonter le moral avec des blagues. Orsino se délecte de son amour pour Olivia, les échecs précédents ne le découragent pas. Il convainc Viola de retourner chez la comtesse. Le duc se moque de la prétendue affirmation du jeune qu'une femme peut être amoureuse de lui autant qu'il le fait à Olivia: "La poitrine d'une femme ne supportera pas les coups / Une passion aussi puissante que la mienne." Il reste sourd à toutes les notes de Viola amoureux.

Sir Toby et ses complices éclatent simplement de rire et de colère lorsqu'ils entendent, alors que Malvolio discute de la possibilité de se marier avec sa maîtresse, sur la façon dont il va retenir Sir Toby, devenant le maître de la maison.Cependant, le plus amusant commence lorsque le majordome trouve une lettre écrite par Mary, qui a contrefait l'écriture d'Olivia. Malvolio se convainc rapidement qu'il est cet «amant sans nom» auquel il s'adresse. Il décide de suivre strictement les instructions données dans la lettre et inventées par Maria spécifiquement dans l'espoir que l'ennemi d'une entreprise joyeuse se comporte et regarde de la manière la plus stupide. Sir Toby est ravi de la fiction de Marie et d'elle-même: "Pour un diable aussi spirituel, même dans le Tartare lui-même."

Dans le jardin d'Olivia Viola et Feste échangent des mots d'esprit. «Il joue bien un fou. / Un imbécile ne peut pas surmonter un tel rôle », dit Viola à propos du bouffon. Viola s'entretient ensuite avec Olivia, sortie dans le jardin, qui ne cache plus sa passion pour les «jeunes hommes». Sir Andrew est offensé par le fait qu'en sa présence la comtesse a été courtoise avec le serviteur ducal, et Sir Toby le convainc de défier la jeunesse impudente. Certes, Sir Toby est sûr que les deux n'auront pas le courage de se battre.

Antonio rencontre Sebastian dans une rue de la ville et lui explique qu'il ne peut pas l'accompagner ouvertement, car il a participé à une bataille navale avec les galères du duc et a gagné - "ils me reconnaîtront / Et, croyez-moi, ils ne me laisseront pas tomber." Sebastian veut se promener dans la ville. Il s'installe avec le capitaine pour se retrouver dans une heure dans le meilleur hôtel. En se séparant, Antonio persuade un ami de prendre son portefeuille en cas de dépenses imprévues.

Malvolio, souriant stupidement et sans goût (selon le plan de Mary), cite de manière ludique des passages de son soi-disant message à Olivia. Olivia est convaincue que le majordome est fou. Elle ordonne à Sir Toby de prendre soin de lui, ce qu'il fait seulement à sa manière: il nargue d'abord le malheureux homme arrogant, puis le fourre dans un placard. Puis confondu avec Sir Andrew et Cesario. Il dit lentement à tout le monde que son adversaire est féroce et habile en escrime, mais il est impossible d'éviter un duel. Enfin, les duellistes, pâles de peur, dévoilent leurs épées - et Antonio, de passage, intervient. Il se couvre de Viola, la prenant pour Sebastian, et commence à se battre avec Sir Toby, furieux que son tour ait échoué. Des huissiers de justice apparaissent. Ils arrêtent Antonio sur les ordres du duc. Il est obligé d'obéir, mais demande à Viola de rendre le portefeuille - il aura désormais besoin de l'argent. Il est scandalisé que la personne pour laquelle il a tant fait ne le reconnaisse pas et ne veuille pas parler d'argent, bien qu'il le remercie pour l'intercession. Le capitaine est parti. Viola, qui a réalisé qu'elle était confuse avec Sebastian, se réjouit d'avoir sauvé son frère.

Dans la rue, Sir Andrew a sauté sur son adversaire, dont il avait récemment été convaincu de sa timidité, et lui a donné une gifle au visage, mais ... ce n'est pas une douce alto, mais un brave Sebastian. Le chevalier lâche est fermement battu. Sir Toby essaie d'intercéder pour lui - Sebastian montre son épée. Apparaissant, Olivia arrête le combat et conduit son oncle. «Césario, s'il te plait, ne te fâche pas», dit-elle à Sebastian. Elle le conduit dans la maison et lui propose de se fiancer. Sebastian est déconcerté, mais accepte, la beauté l'a immédiatement fasciné. Il aimerait consulter Antonio, mais il a disparu quelque part, il n'est pas à l'hôtel. Pendant ce temps, le bouffon, se faisant passer pour un prêtre, joue depuis longtemps à jouer Malvolio assis dans le placard sombre. Enfin, prenant pitié, accepte de lui apporter une bougie et du papier à lettres.

Devant la maison d'Olivia, le duc et Viola attendent une conversation avec la comtesse. À cette époque, les huissiers de justice ont amené Antonio, que Viola appelle le «sauveur», et Orsino - le «célèbre pirate». Antonio réprimande amèrement Viola pour ingratitude, ruse et hypocrisie. Olivia apparaît de la maison. Elle rejette le duc, et Cesario lui reproche l'infidélité. Le prêtre confirme qu'il a épousé la comtesse il y a deux heures avec une chérie ducale. Orsino est choqué. En vain Viola dit qu'il est devenu sa «vie, lumière», qu'il est «plus cher à elle que toutes les femmes de ce monde», personne ne croit au pauvre.Ensuite, Sir Toby et Sir Andrew, battus, apparaissent du jardin pour se plaindre de la cour ducale Caesario, suivis des excuses de Sebastian (le couple malchanceux a de nouveau rencontré un homme). Sebastian voit Antonio et se précipite vers lui. Le capitaine et le duc sont choqués par la ressemblance des jumeaux. Ils sont complètement perdus. Frère et sœur se reconnaissent. Orsino, réalisant que celui qui lui était si cher sous la forme d'un jeune homme, en fait une fille amoureuse de lui, est complètement réconcilié avec la perte d'Olivia, qui est maintenant prête à considérer sa sœur. Il est impatient de voir Viola dans une tenue féminine: "... une vierge apparaîtra devant moi, - / Mon âme est amour et reine." Le bouffon apporte une lettre à Malvolio. Les bizarreries du majordome obtiennent une explication, mais Maria n'est pas punie pour une plaisanterie cruelle - elle est maintenant une dame, Sir Toby, en remerciement pour ses tours, l'a épousée. Malvolio insulté quitte la maison - le seul personnage sombre quitte la scène. Le duc ordonne "de l'attraper et de persuader le monde". La pièce se termine par une chanson mélancolique et humoristique que Festa chante.