Un paysan vit dans un village. Il a trois fils: l'aîné - Danilo - intelligent, le milieu - Gavrilo - «ici et là», le plus jeune - Ivan - un idiot. Les frères gagnent leur vie en cultivant du blé, en le rapportant à la capitale et en le y vendant. Soudain, une catastrophe se produit: quelqu'un commence à piétiner les cultures la nuit. Les frères décident de se relayer sur le terrain pour savoir de qui il s'agit. Les frères aînés et moyens, effrayés par le froid et le mauvais temps, quittent leur devoir sans rien découvrir. Quand le tour du frère cadet arrive, il va sur le terrain et voit une jument blanche avec une longue crinière dorée apparaître à minuit. Ivan parvient à sauter la jument sur son dos, et elle commence à sauter. Enfin, fatiguée, la jument demande à Ivan de la lâcher, promettant de donner naissance à trois chevaux: deux - beaux hommes qu'Ivan, s'il le veut, peut vendre, et le troisième - une crête «à seulement trois points de hauteur, sur le dos avec deux bosses et des oreilles d'arshin» - Ivan ne devrait être donné à personne pour un trésor, car il sera le meilleur ami, assistant et protecteur d'Ivan. Ivan accepte et emmène la jument à la bergerie, où trois jours plus tard, la jument et lui donne naissance à trois chevaux promis.
Après un certain temps, Danilo, entrant accidentellement dans le stand, y voit deux beaux chevaux à crinière dorée. Avec Gavrila, ils décident secrètement d'Ivan de les emmener dans la capitale et de les y vendre. Dans la soirée du même jour, Ivan, arrivant, comme d'habitude, dans une cabine, découvre la perte. Le petit cheval à bosse explique à Ivan ce qui s'est passé et propose de rattraper les frères. Ivan monte le cheval à bosse, et ils les dépassent instantanément. Les frères, se justifiant, expliquent leur acte par la pauvreté; Ivan accepte de vendre les chevaux et, ensemble, ils se rendent dans la capitale.
S'arrêtant dans le champ pour la nuit, les frères remarquent soudain une lumière au loin. Danilo envoie Ivan pour apporter un scintillement, "afin que la fumée puisse être entendue." Ivan s'assoit sur le cheval à bosse, monte vers le feu et voit quelque chose d'étrange: "une merveilleuse lumière coule autour, mais ne chauffe pas, ne fume pas." Le petit cheval à bosse lui explique qu'il s'agit d'une plume de l'oiseau de feu et ne conseille pas à Ivan de la ramasser, car cela lui causera beaucoup de problèmes. Ivan n'obéit pas au conseil, prend une plume, la met dans un chapeau et, étant revenu auprès de ses frères, se tait sur la reprise.
Arrivés dans la capitale le matin, les frères mettent en vente des chevaux dans une rangée équestre. Le cavalier voit les chevaux et va immédiatement avec un rapport au roi. Le maire loue tellement les merveilleux chevaux que le roi se rend immédiatement au marché et les achète à ses frères. Les palefreniers royaux emportent les chevaux, mais les chers chevaux les renversent et reviennent à Ivan. Voyant cela, le roi offre un service à Ivan dans le palais - le nomme chef des écuries royales; Ivan accepte et se rend au palais. Les frères, ayant reçu l'argent et le partageant également, rentrent chez eux, ils se marient tous les deux et vivent tranquillement, se souvenant d'Ivan.
Et Ivan sert dans l'écurie royale. Cependant, après un certain temps, le sac de couchage royal - le boyard, qui était le chef des écuries avant Ivan et a maintenant décidé de le chasser du château à tout prix - remarque qu'Ivan ne nettoie pas et ne soigne pas ses chevaux, mais néanmoins ils sont toujours nourris, abreuvés et nettoyé. Ayant décidé de découvrir le problème, le sac de couchage se faufile dans l'étable la nuit et se cache dans la stalle. À minuit, Ivan entre dans l'écurie, sort la plume de l'oiseau de feu enveloppé de chiffons de la casquette et commence à nettoyer et laver les chevaux à sa lumière. Après avoir terminé le travail, les avoir nourris et abreuvés, Ivan est immédiatement dans l'écurie et s'endort. Le sac de couchage va au tsar et lui rapporte qu'Ivan lui cache non seulement la précieuse plume de l'oiseau de feu, mais prétend également qu'il peut obtenir l'oiseau de feu lui-même. Le roi envoie immédiatement chercher Ivan et exige qu'il lui obtienne le Firebird. Ivan prétend qu'il n'a rien dit de tel, cependant, voyant la colère du roi, il va au cheval à bosse et lui parle de son chagrin. Le patin est appelé pour aider Ivan.
Le lendemain, sur les conseils du Gorbunk, après avoir reçu du tsar "deux auges de millet de Beloyarov et de vin d'outre-mer", Ivan monte son cheval et se dirige vers le Firebird. Ils voyagent une semaine entière et arrivent finalement dans une forêt dense. Au milieu de la forêt est une clairière, et dans la clairière est une montagne d'argent pur. Le petit cheval explique à Ivan que les Firebirds viennent au ruisseau ici la nuit, et lui dit de verser du millet et d'y verser du vin dans une auge, et de grimper sous un autre auge, et quand les oiseaux s'envolent et commencent à picorer le grain avec du vin, attrapez l'un d'eux . Ivan accomplit docilement tout et parvient à attraper le Firebird. Il l'apporte au tsar, qui se réjouit de le récompenser avec un nouveau poste: maintenant Ivan est l'étrier royal.
Cependant, le sac de couchage ne laisse pas l'idée du citron vert Ivan. Après un certain temps, l'un des serviteurs raconte le reste du conte de fées sur la belle Tsar Maiden, qui vit sur l'océan, monte dans un bateau doré, chante des chansons et joue de la harpe, et en plus, elle est la fille du mois et la sœur du soleil. Le sac de couchage est immédiatement remis au tsar et lui informe qu'il aurait entendu Ivan se vanter de pouvoir également obtenir la demoiselle du tsar. Le roi envoie Ivan pour lui apporter le Tsar Maiden. Ivan se rend sur la crête et il se porte de nouveau volontaire pour l'aider. Pour ce faire, demandez au roi deux serviettes, un chapiteau brodé d'or, un appareil à dîner et divers bonbons. Le lendemain matin, après avoir reçu tout le nécessaire, Ivan s'assoit sur le cheval à bosse et se dirige vers le tsar Maiden.
Ils voyagent une semaine entière et arrivent enfin dans l'océan. Le patin dit à Ivan d'ouvrir la tente, de placer l'appareil à dîner sur la serviette, d'étaler des bonbons et de se cacher derrière la tente lui-même et, après avoir attendu que la princesse entre dans la tente, mange, boit et commence à jouer sur la harpe, court dans la tente et l'attrape. Ivan remplit avec succès tout ce que le cheval lui a ordonné de faire. Quand ils reviennent tous dans la capitale, le roi, en voyant la Tsar Maiden, l'invite à se marier demain. Cependant, la princesse exige qu'elle prenne sa bague du fond de l'océan. Le tsar envoie immédiatement chercher Ivan et l'envoie à l'océan pour l'anneau, et la jeune fille du tsar lui demande d'appeler sur le chemin de s'incliner devant sa mère, le mois, et son frère, le soleil. Et le lendemain, Ivan et le cheval à bosse repartent.
En approchant de l'océan, ils voient que de l'autre côté se trouve une énorme baleine, dans laquelle "le village est debout sur le dos, le tapage gronde sur sa queue". En apprenant que les voyageurs se dirigent vers le Soleil vers le palais, la baleine leur demande de découvrir pour quels péchés il souffre autant. Ivan le lui promet et les voyageurs avancent. Bientôt, ils approchent de la tour de la jeune fille du tsar, dans laquelle le soleil dort la nuit, et la lune se repose pendant la journée. Ivan entre dans le palais et envoie des vœux au mois de la part du tsar. Le mois est très heureux d'entendre parler de la fille disparue, mais, ayant appris que le tsar va l'épouser, il est en colère et demande à Ivan de lui transmettre ses mots: pas un vieil homme, mais un beau jeune homme deviendra son mari. À la question d'Ivan sur le sort de la baleine, Mesyats répond qu'il y a dix ans, cette baleine a avalé trois douzaines de navires, et s'il les lâche, il sera pardonné et relâché dans la mer.
Ivan et le Bossu reviennent, conduisent jusqu'à la baleine et lui passent les mots du mois. Les habitants quittent le village à la hâte et la baleine lâche les navires. Il est donc enfin libre et demande à Ivan ce qu'il peut faire pour lui. Ivan lui demande de retirer la bague du tsar du fond de l'océan. La baleine envoie des esturgeons pour fouiller toutes les mers et trouver l'anneau. Enfin, après une longue fouille, un coffre avec une bague a été retrouvé, et Ivan le livre à la capitale.
Le tsar apporte une bague au Tsar-Maiden, mais encore une fois elle refuse de l'épouser, disant qu'il est trop vieux pour elle, et lui offre un moyen par lequel il pourra rajeunir: vous devez mettre trois grandes chaudières: une avec de l'eau froide, l'autre - avec chaud, et le troisième - avec du lait bouillant - et se baigner à tour de rôle dans les trois chaudières. Le roi rappelle Ivan et lui demande d'être le premier à faire tout cela. Le petit cheval à bosse promet ici son aide à Ivan: il agitera sa queue, trempera son visage dans les chaudières, il arrosera deux fois Ivan, sifflera fort - et après cela, Ivan pourra même sauter dans l'eau bouillante. Ivan fait exactement cela - et devient un bel homme. Voyant cela, le roi saute également dans du lait bouillant, mais avec un résultat différent: "frappe dans la chaudière - et il a été bouilli là." Les gens reconnaissent immédiatement la Tsar Maiden comme leur reine, et elle prend la main d'Ivan transformé et le conduit dans l'allée. Le peuple salue le roi avec la reine et une fête de mariage sonne dans le palais.