XVII siècle, l'époque du règne de Louis XIII. En Gascogne, dans un château délabré, la misérable existence du baron de Sigonyak, dernier enfant d'une famille autrefois noble et puissante, un jeune homme d'environ vingt-cinq ans, "qui aurait facilement la réputation d'être beau s'il n'avait pas complètement abandonné l'envie d'aimer", s'efface. Avec lui, sa pauvreté est partagée par le fidèle serviteur Pierre, le chat Belzébuth, le chien Miro et le cheval Bayard.

Un soir d’automne pluvieux, les acteurs d’un théâtre vagabond frappent à la porte du château, «ce bastion du Carême» et le «refuge de la pauvreté» et demandent refuge. Comme d'habitude, chaque comédien a son propre rôle constant, c'est pourquoi dans la vie, il se comporte souvent comme sur scène. Blasius est un pédant partout et en tout; Le premier amant de Leander - beau et gros; Les manières de serviteur espiègle de Skapen rappellent un renard; le guerrier vantard Matamor, comme il se doit, «est mince, osseux et sec, comme un bourreau en été»; Coquettish et fier Seraphina joue le rôle d'héroïnes; la vénérable tante de Leonard - «une noble mère» et un duo simultanément; l'irrésistible subretka coquette de Zorbin pour les hommes "comme si elle était faite de pâte aromatisée au sel, au poivre et aux épices"; timide et charmante, la jeune Isabella joue le rôle de simpletons et, contrairement à ses amis, ne cherche pas à attirer l'attention. Isabella "n'a pas aveuglé - elle a captivé, ce qui est certainement plus précieux." Le chef de la troupe est Tiran, un grand homme doté de nature "avec tous les signes extérieurs de férocité", c'est pourquoi il est destiné à jouer Hérode et d'autres rois formidables.

Avec l'arrivée de cette entreprise colorée, le château prend vie: du bois de chauffage crépite dans la cheminée, de la nourriture apparaît sur la table. Pour la première fois depuis longtemps, le jeune baron se sent heureux. A l'écoute des bavardages des acteurs, il tourne constamment les yeux vers Isabella: le baron est tombé amoureux ...

Le matin, les comédiens se rassemblent sur la route. Isabella, dans l'âme dont les sentiments tendres pour Sigonyak se sont également réveillés, l'invite à les accompagner - en quête de gloire et d'aventure. Le chevalier amoureux de joie quitte les murs ternes du nid du clan et, dans le chariot de Thespis, suit sa belle dame.

Dans une taverne en bordure de route, les acteurs rencontrent le voisin de Sigonyak, le marquis de Bruyère. Le marquis reconnaît le baron, mais, réalisant qu'il était dans la troupe à cause de son amour pour Isabella, il lui fait savoir qu'il ne l'ouvrira pas incognito. De plus, le marquis lui-même est captivé par une subretka coquette et, souhaitant poursuivre son histoire d'amour, invite la troupe à donner une représentation dans son château.

Sur le chemin de la marquise, les acteurs sont attaqués par un ancien chef de gang, et maintenant un gangster solitaire Agosten, qui est aidé par un petit voleur et voleur Chiquita. Pour intimider les voyageurs, Agosten place les cadavres de ses anciens associés le long de la route, les armant de mousquets. Cependant, le courageux Sigonyak n'a peur d'aucun méchant, il désarme facilement Agosten et révèle sa tromperie. Ayant apprécié la fiction, les acteurs récompensent le bandit inventif avec une paire de pistolets, et Isabella donne à Chiquita son collier de perles, gagnant ainsi l'appréciation touchante du petit voleur: la jeune fille promet de ne jamais la tuer.

La pièce jouée par la troupe de Tirana au château de Bruyer est un énorme succès. La marquise tombe éperdument amoureuse d'une charmante subretka, et Léandre parvient à conquérir le cœur de la belle marquise de Bruyères. Cependant - hélas! - sa fervente lettre à la marquise a été interceptée par son mari, et il ordonne aux domestiques de battre le pauvre histrion avec des bâtons. Le Marquis de Bruyère se réserve le droit de modifier exclusivement le devoir conjugal.

Assez reconstitué leur trésorerie, les acteurs quittent le château. Leander frotte ses côtés meurtris. Sur le chemin, leur wagon est dépassé par un riche wagon orné des armes du marquis de Bruyères. Les serviteurs à la livrée de la marquise emportent une jolie sous-sécrétion - bien sûr, avec son plein consentement - à un ardent admirateur. En chemin, Isabella raconte à Sigonyak la triste histoire de sa vie. Sa mère, une actrice qui a joué dans les tragédies des reines, était non seulement très jolie, mais aussi fière et se battait toujours contre des petits amis ennuyeux. Une fois seulement, son cœur trembla et elle céda la place à un noble noble et puissant. Isabella est le fruit de cet amour. Les intérêts de l'État ne permettaient pas au noble d'épouser une actrice. La mère d'Isabella, ne voulant pas être obligée envers l'amant perfide, s'est enfuie avec sa petite fille et a continué à jouer sur scène. Bientôt, elle mourut - fanée par l'angoisse, et la petite Isabelle resta dans la troupe de Tirana, où elle fut élevée. Elle ne connaît pas le nom de son père; seule la bague aux armoiries de la famille lui est préservée.

Une tempête de neige s'empare du chemin des acteurs, au cours de laquelle Matamor meurt. La troupe est désespérée - sans capitaine de bande dessinée, il est impossible de jouer une seule pièce de leur répertoire! Voulant remercier ses nouveaux amis, Sigonyak décide de prendre la place de Matamor sur la scène. Il déclare qu'il perd son titre baronnial, "le cache dans le style, comme une robe inutile" et prend le nom de Captain Frakass!

À la ferme de l'acteur Bellombra, Sigonyak fait ses débuts avec succès dans le rôle de Thracassus devant les paysans. Mais une épreuve sévère l'attend: à Poitiers il devra monter sur scène devant un public noble, c'est-à-dire grimacer, jouer le lâche et le fanfaron, endurer les coups avec un bâton du fatal Léandre devant son propre égal. Pour surmonter la honte, Sigonyak met un masque en carton avec un nez rouge, ce qui convient tout à fait à son image.

La tendre participation de la belle Isabella aide Sigonyak à jouer brillamment son rôle. La performance est extrêmement réussie. De plus, Zerbina revient dans la troupe, qui s'ennuie avec le rôle de son amant. Mais la marquise la suit aussi: il ne peut se priver du plaisir de voir son amant excentrique sur scène.

Une modeste Isabella apparaît soudain comme un noble admirateur - le jeune duc de Vallombrez, beau arrogant, gâté par des victoires faciles sur les femmes, a suscité avec passion pour elle. Ayant reçu un rejet bien mérité, le duc devient furieux. Ayant pénétré dans le dressing, lui d'un geste insouciant veut coller la braguette sur la poitrine de la jeune actrice. La main de fer de Sigonyak arrête l'insolent. Sans retirer son masque, le baron défie le duc en duel.

Le duc ne croit pas que sous l'apparence de Thracasse un noble se cache et envoie les membres de son service au service des bretelles pour briser l'impudent comédien. Mais Sigonyak, avec ses collègues acteurs, dispersent les serviteurs du duc. Et le matin, le marquis de Bruyère vient chez le duc et lui apporte un défi du baron de Sigognac. Le marquis confirme la noblesse du clan du baron et laisse entendre que le jeune homme juste à cause d'Isabella a rejoint les acteurs égarés. Vallombrez accepte le défi.

Sigonyak, dont l'enseignant n'était que le fidèle Pierre, qui travaillait autrefois dans le domaine d'un professeur d'escrime, sans le savoir lui-même, a étudié au plus près l'art noble de posséder une épée. Il bat facilement le duc - le blesse au bras, le privant ainsi de la possibilité de continuer le combat.

En apprenant le duel, Isabella a eu peur et a bougé en même temps - à cause d'elle, le noble Sigonyak a risqué sa vie! Il y a une explication des amoureux. Le baron offre à Isabella une main et un cœur. Mais elle le rejette: une actrice sans racines n'a pas droit à la main du noble, et l'honneur ne lui permet pas de devenir sa maîtresse. Comme son bien-aimé, Sigonyak est à la fois désespéré et ravi, mais il n'a pas d'autre choix que de continuer à suivre la troupe, protégeant Isabella des machinations de Vallombrez.

Afin de se cacher de la persécution du duc, les acteurs se rendent à Paris, dans l'espoir de se perdre dans sa vie bondée. Mais le noble vengeur les regarde. À Paris, il engage un escrimeur et maître de la poitrine de première classe Jacqueman Lampourd pour tuer Sigognac. Cependant, le baron manie mieux une épée qu'un tueur à gages et le désarme. Lampourd, admiré par l'habileté de l'escrime du jeune homme, lui jure une éternelle dévotion. Un honnête pirate promet même de rendre au client l'argent qui lui a été versé pour le meurtre de Sigonyak.

Vallombrez essaie de voler Isabella de l'hôtel où les acteurs sont restés, mais il n'y parvient pas. Le duc furieux passe à l'astuce. Il envoie son serviteur à Tiran, et il, au nom d'un certain comte, invite des acteurs au château non loin de Paris, promettant de bien payer. Dès que la camionnette quitte les limites de la ville, les domestiques du duc kidnappent Isabella: ils l'attaquent quand elle et Sigonyak passent lentement derrière le wagon. Pour que Sigonyak ne puisse pas repousser la jeune fille, une large cape avec du plomb cousu dans les bords est jetée sur lui, dans laquelle il est empêtré, comme dans un réseau. Lorsque le baron parvient à se libérer, les ravisseurs sont déjà loin. Les acteurs comprennent qu'ils ont été trompés. Sigonyak jure de tuer le duc.

Les ravisseurs amènent Isabelle au château de Vallombreza. Dans ce document, la jeune fille découvre Chiquita: un petit voleur accompagne Agosten, embauché avec d'autres bretelles pour garder le château. Isabella demande à la fille de dire à Sigonyak où elle se trouve.

Le duc de Vallombrez tente de prendre possession d'Isabella, mais Sigonyak et ses collègues acteurs arrivés à temps contrarient ses plans. Entre Sigonyak et Vallombrezom commence un duel acharné, et le baron blesse mortellement son adversaire. Soudain, le père du duc apparaît - le majestueux prince de Vallombrez. En apprenant l'acte malhonnête de son fils, il a semblé punir les coupables et rétablir la justice. Remarquant dans la main d'Isabella une bague qu'elle a obtenue de sa mère, il le reconnaît et comprend que la fille kidnappée par son fils est sa fille.

Les acteurs avec Sigonyak quittent le château. Le prince laisse avec lui sa nouvelle fille. Le duc de Wallombrez, qui s'est avéré être le frère d'Isabella, est sur le point de mourir.

Sigonyak, que rien d'autre ne détient dans la troupe de comédiens errants, les quitte et, pleurant son amour, retourne dans son château natal, avec l'intention de passer le reste de ses jours dans ses murs ternes.

Grâce aux efforts des médecins et aux soins d'Isabella, le duc se remet. Désirant expier sa sœur, il se rend à Sigognac pour faire la paix avec lui et lui offrir la main d'Isabella, que le prince de Vallombrez a reconnue comme sa fille.

Isabella épouse Sigonyak. Elle met à son service ses amis-acteurs, ainsi que Chikita, qui a perdu son patron: le bandit Agosten a été condamné à la roue, et le petit voleur, sauvant son ami d'une exécution honteuse, l'a poignardé avec sa dague.

Ainsi, les rêves du baron se sont réalisés: le château familial a été restauré, les armoiries de Sigonyak scintillaient - trois cigognes sur le champ d'azur, les fidèles Bayard et Miro ont trouvé un stand chaleureux, et Pierre - une livrée riche. Certes, Beelzebub meurt, mais grâce à sa mort, Sigonyak devient riche - en enterrant le chat, il trouve un trésor.

Amoureux unis, la demeure du chagrin est devenue la demeure du bonheur. "En vérité, le destin sait ce qu'il fait!"